Cómo moverte dentro de una orden

La orden es una sola pantalla con todo lo del coche. Aquí aprendes a leerla y a llegar en un clic a la parte que buscas.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Ver el tablero y el detalle de las órdenes»; lo tienen de fábrica todos los roles del taller.
• Disponible en todos los planes.
• Algunas pestañas y bloques piden su propio permiso: la pestaña «Inspección» («Ver los cuestionarios contestados y su evidencia»), la pestaña «Almacén» («Ver existencias y catálogo de productos» o «Ver recepciones de compra»; dentro, cada bloque pide el suyo) y, al pie de «Presupuesto», el bloque «Remisión» («Ver el libro de ventas y los CFDI emitidos» o «Emitir remisiones»). Los bloques «Remisión» y «Compras para esta orden» además son del plan En marcha: con un plan menor se ven con candado. Los importes solo los ve quien tiene el permiso «Ver los importes de la orden dondequiera que se muestren».

Pasos#

1. Abre la orden desde el tablero: pulsa la tarjeta (su folio o cualquier parte de ella) o usa «⋯» › «Abrir orden». También llegas desde la búsqueda. La orden tiene su propia dirección: cópiala del navegador para mandarla o abrirla en el celular.
2. Arriba lees el título «Orden …» con su folio y, debajo, el vehículo, su placa, el cliente (con enlace a su ficha) y la etapa en la que está. La flecha de la izquierda te regresa al tablero.
3. A la derecha de la barra están las acciones de siempre: «Compartir» («Enlace para el cliente» y «Enviar por WhatsApp»), «Descargar» (los PDF «Presupuesto», «Orden de servicio» e «Inspección») y «Otras acciones» (el «⋯»), que abre con «Editar datos» y donde viven también «Derivar a otra sucursal» y «Borrar la orden».
4. Cambia de sección con las pestañas de la barra —«Conversación» aparece cuando WhatsApp está conectado o la orden ya tiene mensajes—, en este orden: «Datos generales», «Presupuesto», «Conversación», «Inspección», «Almacén», «Notas y adjuntos» e «Historial». Cuando una pestaña tiene contenido trae su conteo (por ejemplo «Presupuesto · 5»); «Almacén» no lleva conteo.
5. «Datos generales» es la que abre por omisión: el vehículo y su placa, el cliente y su teléfono, la etapa, el estado del presupuesto y su total; la rejilla con «Folio», «Recibió», «Ingreso al taller», «Kilometraje de entrada», «Combustible», «Fecha promesa», «Llaves» y el «Mensaje al cliente»; y abajo los «Técnicos» de la orden, junto al «Reloj de trabajo» (plan Pro) y, cuando el coche ya se entregó, la «Entrega» registrada.
6. Al final de «Datos generales» está la tarjeta «Ingreso de vehículo»: el formulario que se contestó al abrir la orden —kilometraje, combustible, quién trajo el coche y las preguntas de tu taller—, con su estado «Pendiente» o «Completo» y el botón para completarlo. Si la orden nació sin él, arriba lleva la etiqueta «Ingreso pendiente». Se cuenta en Capturar el ingreso del vehículo.
7. En «Presupuesto» están las líneas del trabajo y, al pie, tres bloques en este orden: «Cobro y factura» (lo cobrado, el saldo, los «Pagos de esta orden» y la factura), «Remisión» (con «Emitir remisión», el PDF de cada remisión y «Cancelar remisión») y «Qué falta para cerrar»: la lista de lo que la orden necesita para poder facturarse, con una palomita en lo que ya cumple.
8. En «Almacén» surtes y devuelves las piezas de la orden. Al pie, «Compras para esta orden» enseña los pedidos a proveedor ligados a ella —solo para leer— con «Ver en inventario» para abrir el pedido.
9. «Conversación» es el hilo de WhatsApp con el cliente; «Inspección», las respuestas de cada etapa; «Notas y adjuntos» junta arriba las «Notas y recordatorios» y abajo los «Adjuntos de la orden»; e «Historial», la última, cuenta lo que pasó con la orden, con quién y cuándo.

Resultado#

Sabes dónde vive cada cosa de la orden. La sección que elijas se queda en la dirección: si recargas o compartes el enlace, abre en esa misma sección.

Preguntas frecuentes#

¿Dónde cambio el mensaje al cliente, la fecha promesa, las llaves o las etiquetas? En «Otras acciones» (el «⋯» de arriba a la derecha) › «Editar datos»: abre «Datos de la orden». Necesitas el permiso de editar la orden.

¿Y el kilometraje, el combustible o quién trajo el coche? Ya no están en «Editar datos»: se capturan en la tarjeta «Ingreso de vehículo», al final de «Datos generales», con «Completar» o «Contestar inspección».

¿Por qué no veo «Almacén»? La pestaña aparece con el permiso de ver inventario o el de ver compras; con uno solo ves solo su bloque. Pídele a tu administrador que lo agregue a tu rol si lo necesitas.

¿Dónde emito la remisión? En «Presupuesto», al pie, en el bloque «Remisión», debajo de «Cobro y factura»: ve Cómo emitir la remisión de una orden.

Tengo guardado un enlace a la orden de antes. ¿Sigue sirviendo? Sí. Abre la pestaña que hoy contiene lo que buscabas y baja hasta su bloque: la remisión y lo que falta para cerrar en «Presupuesto», las compras en «Almacén», las notas y los adjuntos en «Notas y adjuntos».

¿Puedo mover la orden de etapa desde aquí? El movimiento se hace en el tablero, arrastrando o con «Mover a…». Desde la orden, el sistema te ofrece avanzarla al completar la inspección, facturar o emitir la remisión: ve Cómo mover una orden de etapa.

¿Qué es «Qué falta para cerrar»? La lista de lo que la orden necesita para poder facturarse, al final de «Presupuesto»: lo que le falta se arregla justo arriba. La entrega del coche no se registra ahí: se pide al mover la orden a la columna de etapa «Entregado», y lo registrado queda en «Datos generales», en el grupo «Entrega». Se explica en Cómo completar y archivar una orden.