Compartir el reporte con tu cliente

Saca el enlace del reporte de una orden, elige con qué pestaña lo abre tu cliente, mándaselo, entérate de cuándo lo abrió y cancélalo si hace falta.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Emitir y revocar el enlace del reporte público» del módulo «Inspecciones» (lo traen de fábrica el Administrador y el Asesor de servicio).
• Disponible en todos los planes.
• Conviene que la orden ya tenga la inspección contestada o el presupuesto armado: eso es lo que verá el cliente.

Pasos#

1. En «Órdenes de trabajo», abre la orden (pulsa el folio de su tarjeta).
2. En la franja de arriba, pulsa «Compartir» y elige «Enlace para el cliente». Se abre el diálogo con ese nombre; si la orden no tenía enlace, se crea en ese momento.
3. Arriba, en «El enlace abre en», elige con qué pestaña del reporte lo verá tu cliente: «Orden de servicio», «Presupuesto» o «Inspecciones». Llega marcada «Presupuesto» cuando hay trabajos por autorizar y, si no, «Orden de servicio».
4. Pulsa «Copiar enlace» («Enlace copiado.») y pégalo donde hables con tu cliente. Para verlo tal como le llegará, pulsa «Abrir»: se abre en otra pestaña del navegador. Debajo del enlace lees «El cliente aún no lo abre» o cuántas veces lo abrió y cuándo fue la última («Visto 3 veces · última hace 2 horas»).
5. Si necesitas cancelarlo, abre la flecha junto a «Copiar enlace», elige «Revocar enlace» y confirma en «Revocar el enlace del reporte». La pantalla te avisa: «El cliente pierde el acceso de inmediato y es definitivo. Compartir de nuevo emite un enlace distinto.»

Resultado#

Tu cliente abre el reporte en su celular sin cuenta ni contraseña, en la pestaña que elegiste, y cada vez que lo abre el acuse se actualiza en ese mismo diálogo y queda anotado en el historial de la orden. Si lo revocaste, verás «Enlace revocado.» y el enlace deja de funcionar al instante.

Preguntas frecuentes#

¿Cada vez que comparto se crea un enlace nuevo? No. Mientras el enlace esté vigente, «Compartir» devuelve siempre el mismo, lo pida quien lo pida en tu equipo; cambiar la pestaña solo cambia dónde abre. Solo después de revocarlo se emite uno distinto, con «Generar enlace».

¿El enlace caduca? No. Como dice el diálogo, «El enlace es el expediente del cliente: no caduca, se revoca.» El cliente puede volver a abrirlo meses después.

¿Qué hace «Enviar por WhatsApp»? Es la otra opción de «Compartir»: manda ese mismo enlace desde el sistema, abriendo en la pestaña que sugiere la orden («Presupuesto» cuando hay trabajos por autorizar). La opción solo se enciende si la ficha del cliente tiene teléfono (si no, dice «El cliente no tiene teléfono registrado.»); el envío sale por el correo de la ficha y la pantalla te lo confirma: «Salió por correo: WhatsApp no conectado.» Si la ficha no tiene correo utilizable, verás «Sin destino: la ficha no tiene celular ni correo utilizables.»

¿Dónde quedaron los PDF? En el botón «Descargar», junto a «Compartir»: «Presupuesto», «Orden de servicio» e «Inspección», los mismos documentos que tu cliente descarga desde su enlace.

¿Quién debería revocar? Cualquiera con el permiso puede hacerlo, pero es definitivo: conviene reservarlo a un administrador quitando la celda a los demás roles.