Esconder el contacto del cliente a los técnicos

Dejas que el técnico vea y mueva sus órdenes sin enterarse del teléfono, el correo ni la dirección del cliente —ni de quien trajo el vehículo—, y eliges si ve el nombre completo o solo sus iniciales.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Crear y editar roles propios». De fábrica lo tiene el Administrador, y Roles y permisos está disponible desde el plan En marcha.
• Son dos casillas del módulo «Tablero y órdenes», y se reparten por separado: una para el contacto y otra para el nombre.
• Los cuatro roles de fábrica las traen marcadas, el Mecánico también: nadie ve menos que antes hasta que tú lo decidas en una copia.

Pasos#

1. En el menú, bajo «Personas y cuenta», abre «Roles y permisos».
2. Abre el rol Mecánico y busca, en el módulo «Tablero y órdenes», las dos casillas «Ver teléfono, correo y dirección del cliente en órdenes, citas y cotizaciones» y «Ver el nombre del cliente en órdenes, citas y cotizaciones». En un rol de Pitflo están marcadas y en «Solo lectura»: lo que cambia es la copia.
3. Vuelve a la lista, abre el «⋯» del Mecánico —aparece al final de su primera columna— y elige «Duplicar». En la copia, apaga «Ver teléfono, correo y dirección del cliente en órdenes, citas y cotizaciones». Si además quieres que vea solo las iniciales, apaga también «Ver el nombre del cliente en órdenes, citas y cotizaciones». Ponle nombre —por ejemplo «Técnico de piso»— y pulsa «Crear rol».
4. Asigna la copia a tus técnicos desde Usuarios, con «Cambiar rol». Aplica en la siguiente petición: nadie tiene que volver a entrar.
5. Compruébalo con una orden suya: en la ficha ya no sale el teléfono junto al cliente ni el responsable con su contacto, y el menú «Compartir» no aparece.

Resultado#

Quien lleva la copia sin «Ver teléfono, correo y dirección del cliente» trabaja la orden entera —el coche, las líneas, la inspección, su reloj— sin un solo dato de contacto: ni en la ficha de la orden, ni en el tablero, ni en las citas, las cotizaciones rápidas, las remisiones, la conversación o los avisos de la campana. Tampoco ve el teléfono ni la identificación de quien recogió el vehículo en el acuse de la entrega, ni el teléfono de quien pide un auxilio en carretera en la agenda; y en la conversación, los mensajes que llevaban el enlace del reporte o de la cotización lo muestran como «[enlace del cliente]». El dato no se esconde en la pantalla: el servidor no se lo manda, también en el teléfono. Sin «Ver el nombre del cliente», en lugar de «Ricardo Martínez» ve «R. M.» —también en el nombre de quien recogió el vehículo y en la razón social—.

Preguntas frecuentes#

¿Por qué no basta con quitarle el módulo «Clientes y vehículos»? Porque ese módulo gobierna el padrón y la ficha del cliente; lo que la orden trae adentro —nombre y contacto— viaja con la orden. Estas dos casillas gobiernan justo eso, por eso viven bajo «Tablero y órdenes», que es el módulo que un técnico sí tiene.

¿Puede seguir compartiendo el reporte o imprimiendo el presupuesto? No. El reporte del cliente, su enlace, el PDF del presupuesto, la cotización rápida y la remisión se generan completos porque son del cliente; compartirlos, imprimirlos o abrir su vista previa pide «Ver teléfono, correo y dirección del cliente». Sin la casilla, esos botones no se pintan.

Le quité el nombre y de todos modos distingue las órdenes. Esa es la idea: las iniciales («R. M.», «R. M. G.») bastan para no confundir dos coches sin decir de quién son.

¿Cambia algo en los roles que ya tenía? No. Los de Pitflo y los que armó tu empresa reciben las dos casillas marcadas; solo cambia lo que tú desmarques en una copia.

¿Y el chat de WhatsApp de la orden? Quien no ve el contacto ve el hilo con el aviso «Tu rol no ve el contacto del cliente: el chat lo manda quien sí lo ve», sin el número y sin caja para escribir. Si un mensaje anterior llevaba el enlace del reporte o de la cotización, lo lee como «[enlace del cliente]»: abrirlo sería abrir el documento completo.

¿Qué pasa si esa persona registra la entrega? Puede capturar quién recibe, su teléfono y su identificación como siempre; se guardan completos. Lo que no ve es el acuse de otros: el teléfono y la identificación salen vacíos y, sin la casilla del nombre, solo las iniciales.