Capturar los datos fiscales de tu sucursal

Captura la razón social, el RFC, el régimen y el domicilio de tu sucursal, y también su teléfono, su correo y su horario, para que salgan en el membrete de tus documentos.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Crear y editar sucursales (el alta ajusta licencia y cobro)» con alcance de «Toda la empresa». De fábrica lo tienen el Superadministrador y el Administrador.
• Disponible en todos los planes.
• Estos datos son de cada sucursal y van en el membrete de cotizaciones, remisiones y órdenes de compra. Para timbrar facturas se usa aparte el emisor fiscal, que se da de alta en Facturación.
• El teléfono, el correo y el horario salen en el documento que se lleva tu cliente (la orden de servicio) cuando el membrete del diseño los tiene encendidos; la plantilla «Pitflo» ya los trae.
• «Datos del taller» muestra la sucursal en la que estás. Con varias sucursales, cámbiate primero a la que vas a capturar.

Pasos#

1. En el menú, en el grupo «Configuración», entra a «Datos del taller».
2. En el panel «Identidad», debajo del nombre y la marca, escribe el «Teléfono» y el «Correo» de la sucursal. El teléfono se guarda como lo escribas (con lada, espacios o guiones): es el que se imprime.
3. En «Jornada de la sucursal» deja tu horario: pulsa «L–V 8–19 · S 8–14» si ese es el tuyo, o ajusta cada día con «Abre» y «Cierra», «Agregar horario», «Quitar horario» y «Abrir». Es el mismo horario que usa Citas: lo que guardes aquí se ve allá, y al revés. En el documento del cliente sale compacto, por ejemplo «Lun–Vie · 08:00–19:00 · Sáb · 08:00–14:00».
4. Baja al panel «Datos fiscales». Mientras falte la razón social, el RFC o el régimen, su píldora dice «Incompletos» y un aviso te recuerda qué documentos se quedan sin membrete.
5. Escribe la «Razón social» y el «RFC».
6. En «Régimen fiscal», pulsa «Elegir del catálogo…» y elige el tuyo. Con el RFC completo, la lista trae solo los regímenes que te aplican.
7. Llena el domicilio fiscal empezando por el «C.P.», que son cinco dígitos: con ellos escritos, el «Estado» y la «Ciudad» se llenan solos y la «Colonia» se elige de la lista de ese código. Completa el «Domicilio»; el «Estado» se puede seguir eligiendo a mano con «Elegir la entidad…».
8. Pulsa «Guardar», arriba a la derecha.
9. Si tienes varias sucursales y quieres capturar lo básico de otra sin cambiarte a ella, entra a «Sucursales», en el grupo «Empresa».
10. En el renglón de esa sucursal, abre el «⋯» que aparece al final de su primera columna y elige «Datos fiscales».
11. Llena la «Razón social», el «RFC» y el «Régimen fiscal» —aquí se escribe la clave de tres dígitos del régimen, por ejemplo 601—. Más abajo, en «Contacto y horario», el mismo diálogo trae el «Teléfono», el «Correo» y la «Jornada de la sucursal» de esa sucursal. Si eres el administrador principal de la empresa, al final verás «Referencias externas»: «IdentificadorSD» e «IdSucursal», las claves con las que el sistema de tu marca identifica esa sucursal; déjalas vacías si no las usas. Pulsa «Guardar».

Resultado#

Ves el aviso «Ficha actualizada.», la píldora del panel cambia a «Completos» y el aviso desaparece. En la lista de «Sucursales», la columna «Facturación» de esa sucursal también dice «Completos», y puedes filtrar por ese estado para encontrar a cuál le falta.

Preguntas frecuentes#

Ya llené mis datos fiscales. ¿Con esto ya puedo facturar? No. Estos datos son el membrete de tus documentos. La propia pantalla lo aclara: «Facturar no depende de esto: eso lo resuelve el emisor fiscal.» El emisor y su sello se dan de alta en Facturación.

¿Qué necesito para que la píldora diga «Completos»? La razón social, el RFC y el régimen fiscal. El domicilio no cuenta para la píldora, pero conviene llenarlo: va en el mismo membrete.

Desde la lista de sucursales no veo el domicilio. ¿Dónde lo capturo? Ese atajo trae la razón social, el RFC, el régimen, el teléfono, el correo y la jornada. El mismo diálogo te lo dice: «El domicilio fiscal y el resto de la ficha se editan en Configuración, ya dentro de esa sucursal.» Entra a la sucursal y abre «Datos del taller».

¿Para qué son las «Referencias externas»? Son las dos claves («IdentificadorSD» e «IdSucursal») con las que el sistema de tu marca reconoce a esa sucursal. Pitflo las pone tal cual en cada fila del recurso «Visitas» de tu API, para que el robot de la marca sepa de qué sucursal es cada visita. Solo las captura el administrador principal de la empresa (los demás roles ven la ficha sin ese bloque); si tu marca no tiene ese sistema, déjalas vacías. Qué expone ese recurso: Elegir qué expone tu API y cambiarlo después.

Capturé el teléfono y el correo y no salen en la orden de servicio. El documento imprime lo que su diseño tiene encendido. Entra a «Documento del cliente», toca el bloque «Membrete» y revisa que en «Campos» estén marcados «Teléfono», «Correo» y «Horarios»; luego pulsa «Publicar». La plantilla «Pitflo» los trae encendidos de fábrica.

¿El horario de aquí es otro que el de Citas? No: es el mismo. Lo cambies donde lo cambies, los dos lugares lo enseñan igual y la agenda calcula su capacidad con él.

Escribí el C.P. y se llenaron solos el estado y la ciudad. Así es: con los cinco dígitos escritos, Pitflo consulta el catálogo de Correos de México y llena «Estado», «Ciudad» y el municipio, y te ofrece las colonias de ese código para que elijas la tuya —hay códigos con una y códigos con doscientas, y adivinarla sería inventarte el domicilio—. Debajo del campo queda la confirmación de lo que tecleaste: «Monterrey, Nuevo León».

No se llenó nada. No es un error y no te frena: si el catálogo no está cargado, si ese código todavía no se publica o si la consulta no contestó, no sale ningún aviso rojo y todos los campos se siguen escribiendo a mano, como siempre. Tampoco se toca lo que ya estaba guardado: abrir una ficha y cerrarla no le cambia el municipio.

Mi colonia no está en la lista. Elige «Otra…» y escríbela. Con «Ver las del C.P.» vuelves a la lista del código.

¿Queda registro de quién cambió estos datos? Sí. Cada cambio a la ficha de una sucursal queda registrado con los campos que se tocaron y quién lo hizo.