Diseñar el documento que se lleva el cliente

La carátula que tu cliente abre en su teléfono y el PDF que se lleva impreso salen de un diseño tuyo. Aquí lo armas sobre el papel: la hoja del centro es el documento, y lo que acomodas es lo que él va a ver.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Crear y editar sucursales (el alta ajusta licencia y cobro)» con alcance de «Toda la empresa». De fábrica lo tienen el Superadministrador y el Administrador.
• Elegir una plantilla y publicarla está en todos los planes. Mover bloques y cambiar el tema pide el plan En marcha: sin él las tres zonas se ven, pero inertes detrás del candado.
• El diseño se acomoda en una pantalla de escritorio. En una chica el documento se ve, no se edita: lo dice la propia pantalla.
• El documento vive en la empresa y todas las sucursales lo heredan. Una sucursal puede tener el suyo; se explica en el paso 8.

Pasos#

1. En el menú, en el grupo «Empresa», entra a «Documento del cliente».
2. Reconoce las tres zonas. A la izquierda, «Bloques»: la paleta, agrupada en «Datos», «Orden e ingreso», «Cierre» y «Libres», con su «Buscar un bloque…». Al centro, el papel. A la derecha, el inspector con sus dos pestañas, «Bloque» y «Documento».
3. Lee la franja de arriba. El documento tiene dos hojas de papel, «Carátula» y «Hoja trasera», y en la carátula eliges verla en «Impreso» o en «Celular». Ahí mismo están «Muestra» (sobre qué orden se prueba), «Deshacer» y «Rehacer», «Plantilla de partida», «Vista previa», «Versiones» y «Publicar». No hay botón de guardar: cada cambio se guarda solo y la mesa te dice «Guardando…», «Guardado» o «Cambios sin guardar», además del contador de bloques («12 bloques de 60»).
4. Arma el papel. Arrastra un bloque de la paleta a una celda, o toca el «+» que aparece entre dos bloques («Agregar aquí»). Toca un bloque y ajusta sus opciones en «Bloque»: cada uno trae las suyas y dice de dónde lee («Lee de: …»). «Membrete» elige sus «Campos» (logo, nombre, razón social, RFC, domicilio, «Teléfono», «Correo» y «Horarios», que salen de la ficha de la sucursal), el «Tamaño del logo» («Chico», «Mediano» o «Grande») y la «Alineación»; el horario se imprime compacto, en un renglón («Lun–Vie · 08:00–19:00 · Sáb · 08:00–14:00»). «Vehículo» elige sus «Campos», sus «Columnas», el «Medidor de combustible» y la «Silueta de daños» (entre los campos está el «N.º de flota», que sale de la ficha del vehículo y sirve para las unidades de flotilla que lo tienen capturado; la plantilla «Pitflo» no lo trae puesto: lo agregas tú, ahí o con un «Campo con origen» que lo tome del vehículo); «Campo con origen» pinta un dato del taller, de la orden, del cliente, del vehículo, del presupuesto, de los pagos o del ingreso; «Datos de ingreso» pinta las respuestas del formulario de ingreso; «Presupuesto» tiene «Precios», «Totales», las «Líneas en blanco bajo la tabla» y la «Tira de autorización»; «Firmas» tiene los rótulos del prestador y del consumidor. Un bloque que solo pinta lo que trae la orden lo dice: «Este bloque no tiene opciones». El «Pie legal» existe siempre y va al final: no se mueve ni se borra, solo se estiliza.
5. Acomoda por filas. Con «Agregar fila» partes el ancho en «Columnas» (de 1 a 4) con sus «Anchos de las columnas», y a cada fila le pones «Título de la fila» y «Marco» («Ninguno», «Línea», «Caja» o «Barra»). Las filas, las celdas y los bloques se reordenan arrastrando.
6. Pasa a «Documento» para lo que es de toda la hoja: el «Tema» —«Estilo de los bloques» («Tarjetas», el reporte de siempre, u «Hoja (formulario)», el formato impreso), colores, «Densidad», «Papel» («Carta» o «A4»), «Márgenes (mm)», «Encabezado en cada página» y «Pie en cada página»—, las «Hojas de inspección» (su «Estilo», «Con fotos» y «Con severidad»: las inspecciones ya no son un bloque, salen solas en hojas aparte después de la carátula, una por etapa visible) y la «Hoja trasera» (si va «Detrás de cada hoja» o «Solo detrás de la carátula»). El detalle está en Diseñar la carátula y la hoja trasera.
7. Cuando esté listo, pulsa «Publicar» y confirma con «Publicar la versión 3». Hasta ese momento nadie ve tus cambios.
8. Si una sucursal necesita un documento distinto, cámbiate a ella, entra a «Datos del taller» y abre «Documento del cliente»: ahí tienes el mismo diseñador para esa sucursal y el botón «Usar el de la empresa» para devolverla al común.

Resultado#

Desde que publicas, el enlace que se manda por WhatsApp y el PDF que se imprime salen con tu diseño: la carátula, las hojas de inspección de las etapas visibles y la hoja trasera. La versión anterior no se pierde: queda sellada en «Versiones».

Preguntas frecuentes#

¿Y si no quiero armar nada? Pulsa «Plantilla de partida» y elige: «Pitflo» (orden de servicio compacta: silueta, medidor, presupuesto y firmas), «En blanco» (solo el pie legal) o, si tu marca te publicó un documento sugerido, «De tu marca». Aplicarla reemplaza el borrador y el tema, y te lo advierte antes.

El diseñador dice que mi diseño es una plantilla Pitflo anterior. Hay una Pitflo nueva (formato de orden de servicio, celular a una columna): «Aplicar la Pitflo nueva» la trae; si no, tu diseño sigue igual.

Me equivoqué. ¿Puedo volver atrás? Sí: «Deshacer» (⌘Z) para el último cambio, y «Versiones» › «Restaurar al borrador» para traer una versión publicada. Restaurar no publica: deja el borrador listo y tú decides.

Publiqué un diseño nuevo. ¿Cambian los reportes ya firmados? No: lo firmado se conserva tal cual; el diseño no es lo que se firma.

Puse el bloque «Presupuesto» en la carátula o en el celular. ¿El cliente aprueba desde ahí? No: ahí se muestra en lectura (cada partida, su estado y la tira de autorización); «Aprobar», «Posponer» y «Rechazar» viven solo en la pestaña «Presupuesto» del enlace, y así la carátula firmada en recepción no cambia. Ver Qué ve tu cliente en el reporte.

El logo sale chico, o el teléfono y el horario no salen. Toca el bloque «Membrete»: en «Tamaño del logo» elige «Mediano» o «Grande» y en «Campos» enciende «Teléfono», «Correo» y «Horarios»; luego «Publicar». Los datos salen de «Datos del taller» de cada sucursal y el horario, de Citas.

No puedo mover bloques y veo un candado. Tu plan no incluye el documento a la medida. Elegir plantilla, renombrar, ver versiones y publicar la de fábrica siguen abiertos.

¿Qué es «Muestra»? Los datos con que se pinta la vista previa: la «Orden más reciente» de ese alcance o «Datos de muestra» si aún no hay órdenes; solo es para ver.

Escribí {{taller}} en un texto y se quedó tal cual. Un hueco entre llaves que no es una variable conocida lo rellenas tú en «Huecos» del panel del bloque; vacío, se nota en el documento.

Mi sucursal dice «Esta sucursal usa el documento de la empresa.» Hereda con candado: ahí solo ves la vista previa. Para darle uno propio hay que cambiar su regla.

Veo un candado «Documento de tu marca», o el aviso de que edito el documento de las sucursales fuera de mi red. Tu marca publicó su documento como obligatorio: en las sucursales vinculadas se ve y no se edita (tu membrete, tus datos y tu seguro siguen siendo tuyos) hasta que lo publique como sugerido. Si todas tus sucursales están vinculadas, el diseñador de la empresa queda en solo lectura; si solo algunas, se suelta para diseñar el de las otras y el aviso nombra cuáles.