Buscar una orden en toda la empresa

Encuentras cualquier orden del grupo sin saber en qué sucursal está, y la abres ahí mismo.

Antes de empezar#

• Tener varias sucursales es del plan Empresarial. Esta lista aparece solo cuando alcanzas dos o más sucursales.
• Necesitas el permiso «Ver el tablero y el detalle de las órdenes», el mismo del tablero de la sucursal.
• Se ven las sucursales que alcanzas.
• Es una pantalla para encontrar: aquí no se mueve ni se edita una orden.

Pasos#

1. En el menú, dentro del grupo Control, entra a «Órdenes de la empresa».
2. Escribe en el buscador el folio (con o sin su letra: «412» o «T-412»), el cliente, la placa, el VIN, la marca, el modelo o una etiqueta.
3. Acota con los filtros: «Periodo», «Sucursal», «Etapa», «Presupuesto», «Asesor» y «Técnico». Los de personas ofrecen solo a quien tiene órdenes en tus sucursales.
4. «Atención» separa lo urgente: «Promesa vencida» —la entrega ya pasó y siguen en el taller— y «Demoradas en su etapa».
5. «Columnas» decide qué se ve; el folio y el cliente no se apagan.
6. Lee «Estado»: los sellos «Entregada», «Facturada» y «Cobrada», en el orden en que ocurren, y en rojo la que esté «Detenida».
7. Pulsa la fila —o el ícono «Abrir la orden en su sucursal», al final de su primera columna— para ir a la orden completa. En el «⋯», «Abrir el tablero de esa sucursal» te lleva a su tablero. Con Ctrl (o ⌘) se abren en otra pestaña y no pierdes el filtro.
8. Junto al título lees cuántas órdenes trae el filtro y su total en dinero. Al pie avanzas con «Siguiente» y «Anterior», y «Exportar» baja a Excel todo el filtro, con la sucursal en su columna.

Resultado#

Una sola lista con las órdenes de todas tus sucursales, filtrable y compartible: desde cualquier fila entras a la orden en el taller donde vive.

Preguntas frecuentes#

No veo «Órdenes de la empresa» en el menú. Aparece solo si alcanzas dos o más sucursales. Con una, usa el buscador del tablero de tu sucursal.

¿Por qué no puedo mover una orden desde aquí? Se mueve en el tablero de su sucursal, donde están su almacén, su cobro y su gente.

«Etapa» no trae mis columnas. Cada sucursal nombra las suyas: el filtro va por «En el taller», «Terminadas» y «Archivadas».

¿«Asesor» es un campo de la orden? No: el asesor es quien abrió la orden.