Enviar el reporte por WhatsApp
Manda el reporte al celular del cliente desde la orden y revisa el acuse en Conversación.
Al terminar, el reporte le llegó al cliente a su celular y tú tienes por escrito si le llegó y si lo leyó.
Antes de empezar#
- Necesitas el permiso «Emitir y revocar el enlace del reporte público»; de fábrica lo traen el Administrador y el Asesor de servicio.
- El envío está en todos los planes. Que salga por WhatsApp exige el canal de WhatsApp Business conectado, que es del plan Empresarial y se conecta desde Integraciones; sin él, el mismo envío sale por correo y la pantalla te lo dice.
- El cliente necesita celular o correo en su ficha. Si no tiene ninguno, no hay a dónde mandarlo.
Pasos#
- Abre la orden.
- En la franja de arriba, pulsa «Compartir» y elige «Enviar por WhatsApp».
- Espera el aviso. Si salió por WhatsApp dice «Reporte enviado por WhatsApp; el acuse se lee en Conversación.»
- Si tu taller no tiene WhatsApp conectado, el mismo gesto lo manda por correo y el aviso es «Salió por correo: WhatsApp no conectado.» Si la ficha no trae celular ni correo utilizables, dice «Sin destino: la ficha no tiene celular ni correo utilizables.» y no se manda nada.
- Para ver el acuse, entra a la sección «Conversación» de la misma orden; aparece cuando WhatsApp está conectado o la orden ya tiene mensajes.
Resultado#
El mensaje aparece en «Conversación» marcado como «Reporte», con su estado al lado: «En cola», «Enviado», «Entregado», «Leído» o «No se entregó» con su motivo. Ese estado se actualiza solo conforme WhatsApp lo va confirmando. El cliente recibe el enlace de siempre: su expediente completo, en tres pestañas —«Orden de servicio», «Presupuesto» e «Inspecciones»— con tu logo, el folio, el vehículo y el estado de la orden arriba. Abre en la pestaña que toca: «Presupuesto» si hay trabajos por autorizar; en el celular la tira de pestañas se queda pegada arriba y la barra «Tu selección» abajo. El enlace se abre siempre en claro, aunque su teléfono esté en modo oscuro. Qué ve, paso a paso, en Qué ve tu cliente en el reporte.
Preguntas frecuentes#
¿Manda un enlace nuevo cada vez? No. Si la orden ya tiene enlace vivo, manda ese mismo; si no tiene, lo emite en el acto. Reenviar el reporte es un envío más, no un enlace más. Se explica en Compartir el reporte con tu cliente.
La opción está apagada. Dice por qué al pasar el cursor: «El cliente no tiene teléfono registrado.» Corrige la ficha del cliente y vuelve a intentarlo.
Salió por correo y no veo «Conversación». Es lo normal: «Conversación» es el hilo de WhatsApp y aparece cuando tu taller tiene WhatsApp conectado o la orden ya tiene mensajes. Cuando el envío sale por correo no deja burbuja ahí.
¿Se le puede mandar a un cliente que pidió no recibir WhatsApp? A ese número no. El envío se va por correo, y en la ficha del cliente queda marcado que pidió no recibir mensajes.
¿Puedo mandarlo desde el celular? Sí, desde la app: Mandar el reporte al cliente por WhatsApp.
Artículos relacionados
- Compartir el reporte con tu cliente
- Saca el enlace del expediente, elige con qué pestaña abre, cópialo y mira cuándo lo abrió; revócalo si hace falta.
- Qué ve tu cliente en el reporte
- Un recorrido por el enlace tal como lo abre el cliente en su celular, en sus tres pestañas —Orden de servicio, Presupuesto e Inspecciones—, y qué puede hacer desde ahí.
- Mandar el reporte al cliente por WhatsApp
- Genera el enlace del reporte desde la orden y compártelo por donde el cliente te lea.
- Corregir los datos de un cliente
- Cambia un teléfono, un domicilio o su condición de pago y queda corregido en todo el sistema.
- Cómo moverte dentro de una orden
- Conoce las siete pestañas de la orden y encuentra rápido el presupuesto, el cobro, la remisión, el almacén, las notas o el historial.
Actualizado el 15 oct 2026