Configurar el formulario de ingreso del vehículo

Al terminar, quien abre una orden contesta exactamente lo que tu taller necesita saber al recibir el coche, y la carátula del documento del cliente lo imprime.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Configurar tableros, columnas y plantillas»; de fábrica solo lo tiene el Administrador. Para el formulario central de la empresa, en «Cuestionarios centrales», hace falta además alcance de «Toda la empresa».
• Disponible en todos los planes.
• No tienes que configurar nada para empezar: todo tablero usa el «Formulario de fábrica», que son solo los ocho campos del sistema. Al editarlo por primera vez nace tu copia propia, partiendo de él.
• Hay un formulario de ingreso por alcance: uno de la sucursal y uno central de la empresa. Además, cada tablero puede tener el suyo.

Pasos#

1. En «Órdenes de trabajo», pulsa «Configurar» (el engrane del tablero) y luego «Cuestionarios». Arriba de la lista está el panel «Ingreso de vehículo»: el formulario que se contesta al crear la orden.
2. Pulsa «Crear el ingreso». Mientras no tengas uno, el panel dice «Todavía no hay un ingreso de vehículo propio»; si ya existe, ábrelo con «Editar». Se abre «Nuevo ingreso de vehículo»: escribe el «Nombre» y, si te lo pide, el «Alcance» («Empresa» o «Sucursal»).
3. En «Campos del sistema» vienen los ocho de siempre: «Kilometraje de entrada», «Nivel de combustible», «Quién trajo el vehículo», «Teléfono de quien lo trajo», «Correo de quien lo trajo», «¿El taller cuenta con seguro?», «Aseguradora» y «Número de póliza». Puedes cambiarles el texto y ordenarlos arrastrando por su asa; no se quitan. El tipo lo fija el sistema y se enseña junto a cada uno: «Número (kilometraje)», «Porcentaje», «Texto» o «Sí / No».
4. Por cada campo decide «Se pregunta» —apagado queda oculto: no se pregunta al crear la orden ni se imprime en la carátula— y «Obligatoria»: sin contestarla no se puede crear la orden. Los tres del seguro dicen «La trae el sistema»: no se preguntan ni pueden ser obligatorios; se llenan con lo que capturaste en «Datos del taller». «Sale en el reporte» decide si el cliente ve esa respuesta.
5. En «Tus preguntas», pulsa «Agregar pregunta», escribe la «Pregunta» y elige el «Tipo de respuesta»: «Texto», «Sí / No» o «Porcentaje». Marca «Obligatoria» y «Sale en el reporte» como convenga; «Quitar pregunta» la borra. Las contesta quien crea la orden.
6. Enciende «Incluir diagrama de daños» si quieres marcar los golpes sobre una silueta: agrega la pregunta fija «Daños visibles del vehículo» y te deja elegir la «Silueta del vehículo». De ahí lee la carátula su diagrama.
7. Pulsa «Guardar». Verás «Cuestionario creado.»; al editar uno que ya existe, se publica siempre una versión nueva y lo dice: «Versión … publicada.»
8. Si un tablero necesita un formulario distinto, abre «Configuración del tablero»: el primer panel es «Ingreso de vehículo», con la etiqueta «Al crear la orden», el nombre del que usa hoy y su tamaño («… campos del sistema», «… ocultos», «… preguntas propias»). Pulsa «Editar»: se abre «Ingreso de vehículo de este tablero» y, al guardar, nace uno exclusivo de ese tablero; el aviso de arriba te dice de dónde parte. En su «⋯» tienes «Ver en el catálogo» y «Quitar el de este tablero», que lo devuelve a heredar el de la sucursal o el de la empresa.

Resultado#

Desde la siguiente orden, «Nueva orden» trae tu formulario en su sección «Ingreso de vehículo», con los campos en tu orden, los ocultos fuera y los obligatorios exigidos. Las órdenes que ya existían conservan lo que contestaron. Cómo se contesta se cuenta en Capturar el ingreso del vehículo.

Preguntas frecuentes#

Administro varias sucursales. ¿Dónde armo el de toda la empresa? En el menú de tu empresa, en «Cuestionarios centrales», en el mismo panel «Ingreso de vehículo». Las sucursales que siguen a la empresa lo heredan; una sucursal con cuestionarios propios puede crear el suyo, que manda sobre el central en sus tableros.

¿De dónde sale el seguro que «trae el sistema»? De «Datos del taller», sección «Seguro de daños o extravío de bienes»: captura la «Aseguradora» y el «Número de póliza» y la pantalla confirma «Con esto la sucursal cuenta con seguro.». Al crear cada orden se sella lo que la sucursal tenía ese día.

¿Puedo hacer obligatorio el kilometraje? Sí: enciende «Obligatoria» en «Kilometraje de entrada». De fábrica todos los campos nacen opcionales y visibles, para que ningún taller se tope con un bloqueo que no pidió.

¿Por qué no puedo elegir «Fotos» o «Firma» en una pregunta propia? El ingreso solo admite «Texto», «Sí / No» y «Porcentaje». Las fotos, la firma y los términos van en el cuestionario de la etapa de recepción, que sigue existiendo aparte.

El ingreso no aparece en la lista de cuestionarios para ligarlo a una columna. Es a propósito, tanto en el tablero de tu sucursal como en el «Tablero central» de la empresa: el ingreso no se liga a una etapa. Se contesta al crear la orden y se completa desde la tarjeta «Ingreso de vehículo» de la orden.

Mi marca publicó un formulario de ingreso. Si llegó como obligatorio, lo verás con candado y «Crear el ingreso» te dirá que lo dicta la marca; si llegó como sugerido, es una propuesta que adoptas o descartas desde su «⋯». Se cuenta en Lo que tu marca publica en tu taller.