Que el cliente apruebe desde su celular

Tu cliente abre el enlace del reporte en su celular, marca qué hace con cada trabajo en la pestaña «Presupuesto» y confirma todo junto con su nombre; tú lo ves en el tablero al instante.

Antes de empezar#

• Plan «En marcha» o superior. Con el plan Arranque el cliente ve el reporte y su PDF, pero en el presupuesto lee «Las decisiones sobre este presupuesto se registran en el taller.» y decides tú en mostrador.
• Para mandar el enlace necesitas el permiso «Emitir y revocar el enlace del reporte público» (lo tienen de fábrica el Administrador y el Asesor).
• La orden ya tiene presupuesto con líneas. Para «Enviar por WhatsApp», el cliente necesita celular en su ficha.
• Tu cliente no necesita cuenta ni instalar nada.

Pasos#

1. En Órdenes de trabajo, abre la orden y pulsa «Compartir».
2. Elige «Enviar por WhatsApp» para que Pitflo se lo mande, o «Enlace para el cliente» para copiarlo y mandárselo tú, con «Presupuesto» marcado en «El enlace abre en». El detalle del enlace —verlo, saber si ya lo abrió, revocarlo— está en Compartir el reporte con tu cliente.
3. Tu cliente abre el enlace en su celular: con trabajos por autorizar abre directo en la pestaña «Presupuesto», y en «Trabajos adicionales pendientes» ve cada trabajo con su importe y sus botones «Aprobar», «Posponer» y «Rechazar».
4. Para aceptar un trabajo, toca «Aprobar»: el botón queda marcado. Todavía no se guarda nada; la barra «Tu selección» de abajo va contando «n decisiones sin confirmar».
5. Para decir que no o dejarlo para después, toca «Rechazar» o «Posponer».
6. Elige el motivo —«Precio», «Tiempo» u «Otro»—, escribe algo en «Cuéntanos más (opcional)» si quiere y, si pospone, para cuándo: «2 semanas», «1 mes» o «3 meses». Termina con «Confirmar»; la decisión queda marcada en el trabajo, también sin guardar.
7. Cuando terminó de marcar, pulsa «Confirmar decisiones (n)». Se abre «Confirma tus decisiones» con la lista de conceptos y su decisión, el «Importe que se autorizará» —subtotal, IVA y «Total autorizado al confirmar», calculados por el sistema— y el campo «Nombre de quien autoriza», que es obligatorio. Si el precio de un concepto cambió desde que lo vio en la tarjeta, el resumen lo dice: «Importe actualizado · antes …», y vale el del resumen. Pulsa «Confirmar decisiones» y listo: «Tus decisiones quedaron registradas.»
8. De vuelta en Órdenes de trabajo, la tarjeta muestra «Cliente decidió» con el tiempo transcurrido; dentro del presupuesto de la orden lees cuántas líneas aprobó, rechazó y pospuso.

Resultado#

Cada línea queda «Aprobada», «Rechazada» o «Pospuesta» con la marca «por el cliente desde el enlace», el importe que tenía en ese momento y la hora. La rechazada y la pospuesta guardan su motivo; la pospuesta trae además su fecha y un «Seguimiento programado». Cada confirmación queda en el «Historial de autorizaciones» del propio enlace con fecha y hora, el nombre de quien autorizó, los conceptos y el importe autorizado, y la orden que firmó en recepción se conserva tal cual. A quien abrió la orden le llega el aviso a la campana. Solo lo aprobado suma en «Total autorizado» y es lo que después se factura.

Preguntas frecuentes#

¿Mi cliente necesita cuenta o instalar algo? No. El enlace abre en el navegador de su celular, sin contraseña ni instalación. Es su expediente: puede guardarlo y volver cuando quiera.

¿Puede cambiar de opinión? Sí. En «Trabajos autorizados posteriormente, pospuestos o rechazados» cada decisión trae «Cambiar»: vuelve a marcar y a confirmar, con su nombre, mientras no factures. Al facturar, el presupuesto se cierra y el documento queda como constancia.

¿Puede aprobar todo de un toque? Marca «Aprobar» en cada trabajo y confírmalos todos juntos en una sola «Confirmar decisiones»: una autorización, un nombre y un importe en el historial.

¿Y si cierra el enlace sin confirmar? Lo marcado se pierde; la pantalla se lo advierte antes de salir y la barra de abajo le dice cuántas decisiones tiene sin confirmar.

Registré una línea en mostrador mientras el cliente la tenía abierta en su celular. Al confirmar, el enlace lo detecta y le dice «El presupuesto cambió mientras decidías. Lo volvimos a cargar: revisa tus decisiones.»: la que tú registraste se queda como la dejaste y él confirma solo lo que sigue pendiente. Confirmar dos veces lo mismo tampoco escribe nada.

¿Y si el cliente me llama por teléfono en vez de usar el enlace? Regístralo tú, línea por línea, con el mismo motivo y la misma fecha: Registrar la decisión del cliente en mostrador. En la orden cada línea dice si fue «registrada en mostrador» o «por el cliente desde el enlace».