Descargar y mandar la cotización al cliente

Sacas el presupuesto de la orden como un PDF con tu logo, listo para imprimir o mandárselo a tu cliente.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Ver el presupuesto de la orden». Lo tienen de fábrica el Administrador, el Asesor y el Cajero.
• Disponible en todos los planes.
• El presupuesto ya tiene al menos una línea. Sin líneas, «Presupuesto» aparece apagado en «Descargar» con el motivo «El presupuesto no tiene líneas todavía.».
• El borrador del paso 5 sale desde «Agregar línea», así que ese paso pide además el permiso «Crear el presupuesto»: lo tienen de fábrica el Administrador y el Asesor.

Pasos#

1. Desde el tablero: en Órdenes de trabajo, pulsa el icono de documento de la tarjeta, «Ver PDF del presupuesto». Lo traen las órdenes que ya tienen presupuesto.
2. Desde la orden: pulsa «Descargar», junto a «Compartir», y elige «Presupuesto». Es el mismo PDF que tu cliente descarga desde su enlace.
3. El PDF abre en una pestaña nueva. Revísalo y, desde el navegador, descárgalo o imprímelo.
4. Mándaselo a tu cliente por el medio que uses con él. Si prefieres que decida desde su celular, mándale mejor el enlace: Que el cliente apruebe desde su celular.
5. Para enseñar la cotización antes de guardar una partida: en «Presupuesto» pulsa «Agregar línea», llena la partida y, en la flecha junto a «Cancelar», elige «Borrador PDF». Sale con la marca de agua BORRADOR, con las líneas ya guardadas más la que estás capturando, y no guarda nada.
6. Para sacarla en inglés, entra a Mi perfil, cambia «Idioma» a «English» y vuelve a generarla. El documento sale en el idioma en que tú usas Pitflo.

Resultado#

Tienes la cotización con el logo y el membrete de tu sucursal, el folio, la fecha, hasta cuándo es válida y la condición de pago; los datos del cliente y del vehículo —con sus placas, su VIN y, si el vehículo lo tiene, su «N.º de flota»—; los trabajos ordenados por prioridad con su leyenda; lo que incluye cada paquete, con cantidades; el descuento de cada renglón en su columna «Desc.»; los totales con su tasa de IVA y, al final, la sección «Notas» con la nota de cada partida y tu mensaje para el cliente. Al pie de cada hoja va «Generado el» con la fecha y la hora en que se armó el PDF: el documento se genera en el momento y no se guarda, así que si tienes dos impresiones con precios distintos, la de la hora más reciente es la que coincide con la pantalla. No lleva costos, notas internas ni claves del SAT.

Preguntas frecuentes#

¿De dónde salen las notas del final? Del «Mensaje al cliente» de la orden. Se escribe en «Editar datos»; ahí pones lo que aplica a todo el presupuesto, como «no incluye tal cosa» o «precio sujeto a revisión».

¿Y la nota de cada renglón? Es el campo «Notas» de la partida. Sale en esa misma sección del final, junto al nombre de su partida, y nunca viaja a la factura.

¿El borrador guarda la línea que estoy capturando? No. Solo te deja enseñarla. Para que quede en el presupuesto, pulsa «Agregar línea».

¿Los importes del PDF pueden ser distintos a los de la pantalla? No. El PDF imprime los importes guardados del presupuesto, sin recalcular nada: son los mismos que ves en los totales de la orden.

¿Sale el número de la unidad de una flotilla? Sí, cuando el vehículo lo tiene: el PDF imprime «N.º de flota» junto a las placas y el VIN, con el número que está en la ficha del vehículo. Si el vehículo no lo tiene, no sale nada en su lugar.