Organizar las categorías del catálogo

Dejas armado el árbol con el que se clasifica cada refacción. Hazlo antes de dar de alta productos: un producto no se guarda sin su categoría y su subcategoría.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Editar el catálogo de productos» (lo tiene de fábrica el Administrador). Con «Ver existencias y catálogo de productos» puedes mirar el árbol, no cambiarlo.
• Disponible en todos los planes.
• Cada subcategoría de producto pide una categoría de venta, que sale del árbol de «Servicios». Si ese árbol está vacío, crea ahí su primera categoría.

Pasos#

1. En el menú, abre Catálogo; en la píldora «Catálogo» de arriba elige «Categorías».
2. Revisa que la píldora «Árbol» diga «Productos».
3. Pulsa «Nueva categoría», escribe el «Nombre» y pulsa «Crear categoría». La «Descripción», la «Clave SAT», el «Color» y las «Horas de mano de obra (opcional)» son opcionales; la clave la heredan los productos de esa categoría, y las horas son el aproximado por pieza que el presupuesto precarga al cotizar una pieza de esa categoría con «Agregar mano de obra».
4. Pulsa el renglón de la categoría para desplegarla y, abajo, «Agregar subcategoría».
5. Escribe el «Nombre de la subcategoría», elige su «Categoría de venta» y su «Subcategoría de venta» (dicen en qué categoría de servicio cuenta la pieza cuando se vende suelta) y pulsa «Crear subcategoría». Si sus piezas llevan un aproximado distinto al de la categoría, escríbelo en «Horas de mano de obra (opcional)»: al cotizar, las horas de la subcategoría ganan a las de la categoría.
6. Para corregir un nombre, abre el «⋯» de su renglón —en una categoría aparece al final de su primera columna—, elige «Editar», cambia el nombre y pulsa «Guardar».
7. Para cambiar el orden, arrastra el renglón. En ese mismo menú también tienes «Subir» y «Bajar».

Resultado#

La categoría aparece en la tabla con cuántas «Subcategorías» y cuántos «Productos» tiene, y ya se puede elegir al dar de alta un producto. Si corregiste un nombre, todos los productos de esa familia lo muestran de inmediato: no hay que recapturar nada.

Preguntas frecuentes#

¿Qué diferencia hay entre «Desactivar» y «Retirar»? «Desactivar» la deja de ofrecer al clasificar; los productos que ya cuelgan de ella se quedan donde están y puedes volver con «Reactivar». «Retirar» la quita del árbol.

Quiero retirar una categoría que ya tiene productos. ¿Se pierden? No. La pantalla te pide un destino: en «Mover a» eliges la subcategoría que los recibe y pulsas «Retirar y mover». Si no hay a dónde moverlos, crea primero otra subcategoría.

¿Por qué una categoría trae candado y dice «De la marca»? La dicta la marca de tu red: se ordena y se oculta, no se renombra ni se retira. Sus horas de mano de obra sí las puedes poner —con «Editar horas de mano de obra» en el menú de su renglón, también en cada subcategoría— salvo que la marca las fije: entonces van con candado y la columna «Mano de obra» lo dice.

¿Qué horas se precargan al cotizar una pieza? Primero las de la propia pieza, si las tiene; si no, las de su subcategoría por la cantidad; si tampoco, las de su categoría por la cantidad; y sin ninguna, el campo queda en 1 como siempre. En servicios es igual para la plantilla que no trae horas: se precargan en «Horas para esta orden», primero las de su subcategoría y luego las de su categoría.

¿Dónde están las categorías de los servicios? En la misma pantalla: cambia la píldora «Árbol» a «Servicios».