Agregar una línea al presupuesto

Metes una partida al presupuesto por el camino más corto —una refacción, un servicio del catálogo o algo escrito a mano— y ves el precio exacto antes de guardarla.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Crear el presupuesto». Lo tienen de fábrica el Administrador y el Asesor.
• Disponible en todos los planes.
• Para cotizar horas a tu tarifa —un servicio del catálogo con horas o un producto instalado— necesitas tu tarifa general de mano de obra, que se captura con el plan «En marcha» o superior. Si falta, Pitflo te la pide ahí mismo.

Pasos#

1. En Órdenes de trabajo, abre la orden, entra a «Presupuesto» y pulsa «Agregar línea».
2. En «Origen», elige de dónde sale la partida: «Producto de inventario», «Plantilla» o «Manual».
3. Con «Producto de inventario»: búscalo por nombre o clave y elígelo. Llega con su «Precio de venta» y su «Clave SAT»; tú escribes la «Cantidad». Si la refacción no está en tu inventario, en «Pieza» elige «Pieza por subcategoría»: busca la «Categoría de la pieza» y la «Subcategoría de la pieza» de tu árbol de productos y escribe el «Concepto» y la «Cantidad». Con el complemento Cotizador, el «Precio unitario» nace con el sugerido de esa subcategoría —costo base, margen y horas— y lo puedes cambiar; sin él, escríbelo tú. La línea entra como producto, sin dar de alta la pieza.
4. Si lo vendes instalado, enciende «Agregar mano de obra» y revisa las «Horas»: si la pieza no trae las suyas, llegan precargadas con el aproximado de su subcategoría —o, si no lo tiene, de su categoría— por la cantidad, y debajo se lee de dónde salieron; cámbialas si esta vez son otras. La mano de obra va dentro de la misma línea, al precio por hora que corresponde a ese vehículo.
5. Con «Plantilla»: busca el servicio de tu catálogo. En «Producto real por línea» revisa qué producto entra por cada renglón de la receta —el sugerido ya viene elegido— y, si esta vez lleva otras horas, escríbelas en «Horas para esta orden».
6. Con «Manual»: elige el «Tipo de línea» («Servicio», «Refacción» o «Mano de obra»), busca su «Categoría de venta» y su «Subcategoría de venta» —escribe parte del nombre y elígela de las sugerencias; la subcategoría se busca dentro de la categoría elegida— y escribe «Concepto», «Cantidad» y «Precio unitario».
7. Sea cual sea el origen, completa «Descuento %» si aplica, la «Prioridad» («Esencial», «Requiere atención» o «Recomendado») y las «Notas», que salen en el PDF del presupuesto y jamás en la factura.
8. Revisa la «Vista previa»: te dice cuánto vale «Esta línea», su IVA, el importe con IVA y en cuánto quedaría el presupuesto completo.
9. Pulsa «Agregar línea».

Resultado#

La partida aparece en la tabla como «Pendiente», en el grupo que le corresponde, y los totales se recalculan. Si era la primera, la orden pasa a «Presupuesto pendiente». Un servicio del catálogo entra como un renglón con su precio y, debajo, lo que incluye con sus cantidades.

Preguntas frecuentes#

¿El precio de la vista previa es el que se guarda? Sí, es el mismo número: ya trae el margen mínimo, los excedentes y los avisos de las reglas. Si el margen mínimo subió un precio, lo lees ahí: «El margen mínimo ajustó 1 precio.»

¿Por qué no me deja cotizar un paquete y me pide un margen mínimo? Ese servicio del catálogo es «Dinámico» y lleva receta: cobra sus refacciones a costo más un margen, y tu empresa no tiene margen mínimo. Si administras la empresa (plan «En marcha» o superior), escríbelo ahí mismo en «Margen mínimo sobre el precio (%)» y pulsa «Guardar margen y reintentar» —o captúralo en Precios y márgenes— y la vista previa se recalcula sola; si no, pídeselo a quien administra la empresa. La otra salida es darle a esa plantilla su propio piso en «Margen mínimo de esta plantilla (%)», en el paso «General» del servicio.

¿Mi cliente ve la mano de obra de un producto instalado? No. En la cotización, en el enlace y en la factura ve una sola línea con un solo precio, y la aprueba o rechaza completa. Tú sí ves el desglose en el presupuesto: «Mano de obra incluida», con sus horas y su tarifa.

No encuentro el producto o el servicio, ¿qué hago? Pulsa «Capturar «…» a mano» debajo de la búsqueda: lo que escribiste pasa a «Manual» como concepto.

¿Por qué «Agregar línea» está apagado? Arriba del formulario lees «Falta:» con los campos que quedan por llenar. En «Manual» son obligatorios la categoría y la subcategoría de venta, el concepto, la cantidad y el precio.

La caja de «Categoría de venta» dice que no hay categorías de servicios. Tu sucursal todavía no tiene ninguna: crea la primera en Inventario → Categorías y vuelve a capturar la línea.

El «Precio unitario» ya venía llenado y debajo dice «Sugerido por el Cotizador». Tu empresa tiene el complemento Cotizador: la pieza, el paquete o la línea con costo nacen con el precio que calcula para ese vehículo, y tú lo aceptas, lo cambias o lo vacías para ir a precio de lista. Cómo se usa, qué es el «Costo real de la pieza» y qué dice «Ver cómo se calculó»: Usar el precio sugerido al armar el presupuesto.