Lo que ve el cliente con el enlace de la cotización

Sabes exactamente qué tiene enfrente tu cliente cuando abre el enlace de una cotización rápida, qué puede hacer con él y qué te llega a ti cuando lo usa.

Antes de empezar#

• El cliente no necesita cuenta ni instalar nada: el enlace abre en el navegador de su celular o de su computadora.
• El enlace nace cuando pulsas «Enviar al cliente» y vale los días de vigencia de esa cotización: Hacer una cotización rápida sin abrir orden.
• Para leer qué pasó con el enlace necesitas, del módulo «Cotizador», el permiso «Ver las cotizaciones rápidas, su PDF y sus indicadores; también el precio sugerido al presupuestar una orden».

Pasos#

1. El cliente abre el enlace que le pegaste en WhatsApp o en el correo. Arriba ve tu membrete —logotipo, nombre y dirección de la sucursal—, el título «Tu cotización» y el folio CT-….
2. Lee la banda de estado: «Vigente hasta el …» mientras el enlace vale. Debajo, «Para» —si capturaste su nombre— y el «Vehículo».
3. Revisa los conceptos: cada uno con su importe y, debajo, «cantidad × precio»; un paquete trae su descripción y, si la tiene, su nota de lo que no incluye. Al pie, «Subtotal», «IVA al …» y «Total», que es lo que paga.
4. Si quiere guardarla, pulsa «Descargar PDF»: el documento sale en el idioma en que está viendo la página.
5. Si le conviene, pulsa «Me interesa». La página le confirma «¡Listo! Le avisamos al taller que te interesa; te va a contactar.»
6. A ti te llega el aviso «… dijo «Me interesa» en la cotización CT-… (…)», la cotización pasa a «Aceptada» y en su detalle el panel «Enlace del cliente» dice en «Vistas del cliente» si ya la abrió y cuántas veces —«Abierta 2 veces · la primera, el …»; antes de abrirla, «El cliente aún no lo abre.»—.

Resultado#

El cliente decidió con lo mismo que tú cotizaste —conceptos, cantidades y el total con IVA— y tú sabes si lo vio y si le interesa, sin llamadas de seguimiento a ciegas. El siguiente paso es tuyo: convertir la cotización en orden o en cita.

Preguntas frecuentes#

¿«Me interesa» aprueba el trabajo o compromete un pago? No. Solo te avisa: no aprueba partidas ni cobra nada. El trabajo sigue el camino de siempre cuando conviertes la cotización en orden o en cita y el cliente llega al taller.

¿Qué ve el cliente cuando la cotización venció? La banda «Esta cotización venció el …. Pídele al taller una nueva.», sin el botón «Me interesa». Sigue viendo los conceptos y el PDF. Si pulsó «Me interesa» justo al vencer, la página se actualiza sola y le dice que venció.

¿Y si ya la convertí? La banda dice «El taller ya tomó esta cotización para tu servicio.» y el botón desaparece.

¿El cliente ve mis costos o mis horas? Nunca: ni costos, ni márgenes, ni horas, ni tarifas, ni el teléfono que capturaste, ni quién la hizo. Un producto instalado le llega como un solo renglón con un solo precio.

El cliente dice que el enlace no abre. Si lee «Esta cotización no existe», el enlace ya no está disponible: se borró la cotización o cambió el enlace. Mándale uno nuevo —si hace falta, con «Duplicar» y «Enviar al cliente»—. Si lee «No pudimos abrir la cotización», es su conexión: tiene «Reintentar».

¿Puedo ver la página como la ve él? No desde Pitflo: cada apertura del enlace cuenta como vista del cliente. Para revisar el documento usa «Descargar PDF» en el detalle.