Aprobar una solicitud de flotilla en tu taller

Conectas a una flotilla que te buscó con tu código, eligiendo tú mismo a qué cliente de tu padrón corresponde. Si todavía no es tu cliente, la das de alta y la vinculas en un solo paso.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Editar fichas de clientes y vehículos». De fábrica lo traen el Administrador y el Asesor de servicio; con solo «Ver fichas e historial de clientes y vehículos» se lee la bandeja pero no se aprueba ni se rechaza.
• Para dar de alta a la flotilla como cliente en el mismo paso necesitas además «Dar de alta clientes y vehículos», que de fábrica también traen el Administrador y el Asesor de servicio. Sin él, esa opción no aparece y eliges una ficha que ya exista.
• Esta pantalla es el otro sentido del vínculo. Si eres tú quien empieza, el camino es Invitar a tu cliente a Pitflo Fleet.
• El botón «Solicitudes Fleet» de Clientes aparece cuando hay alguna pendiente, con su número al lado.

Pasos#

1. En Clientes, pulsa «Solicitudes Fleet».
2. Arriba está «Código de tu taller» —«Compártelo con tu cliente flotillero: con él solicita el vínculo desde Pitflo Fleet.»—. Pulsa «Copiar» y pásaselo por donde le hables.
3. Debajo está la bandeja, con «Flotilla», «Recibida» y «Expira». Si no hay nada, lo dice: «Sin solicitudes pendientes».
4. Abre el renglón de la solicitud —o su «⋯»— y pulsa «Aprobar…».
5. En «Aprobar a …» busca en tu padrón y elige la ficha que corresponde. El diálogo lo dice: «Elige a qué cliente de tu expediente corresponde: el ancla de identidad la pones tú, nunca un match automático.» Confirma con «Vincular con este cliente». Si la flotilla todavía no es tu cliente, elige la primera opción, «Dar de alta a … como cliente y vincular» —«Para cuando la flotilla todavía no es tu cliente: se crea su ficha y queda vinculada en un solo paso.»— y confirma con «Dar de alta y vincular». Si tu padrón está vacío, esa opción ya viene elegida.
6. Si no reconoces a quien pide, usa «Rechazar». La confirmación avisa: «La flotilla podrá volver a solicitar con el mismo código.»

Resultado#

La pantalla contesta «Vínculo creado: la flotilla ya ve el historial de sus unidades.» Si la diste de alta en el mismo paso, dice «Cliente dado de alta y vinculado: la flotilla ya ve el historial de sus unidades.» y su ficha aparece en Clientes con el nombre de la flotilla, marcada como flotilla y sin datos de contacto: complétala cuando quieras. Al aprobar, las unidades se emparejan con tus vehículos y el historial de servicio se asienta de una vez, sin que nadie cargue nada a mano.

Preguntas frecuentes#

¿Cuánto vive una solicitud sin atender? Treinta días. Pasados, caduca sola y la flotilla tiene que volver a pedirla.

Me registré con la invitación de una flotilla. Si creaste tu cuenta desde el correo en el que una flotilla te invitaba a Pitflo, su solicitud de vínculo ya te espera en «Solicitudes Fleet». Como tu padrón todavía está vacío, el diálogo de aprobar trae elegida «Dar de alta a … como cliente y vincular»: un solo paso crea su ficha y la vincula. No hace falta darla de alta antes en Clientes.

¿Por qué tengo que elegir el cliente yo? Porque es lo que hace imposible el error de identidad: quien conoce a su cliente es el mostrador, no un emparejamiento automático. Por eso el alta en un paso también la eliges tú: Pitflo no la propone sola aunque el nombre se parezca al de una ficha que ya tienes.

Di de alta a la flotilla, pero ya la tenía en mi padrón. Queda una ficha nueva vinculada y la vieja sin vínculo. Revisa la búsqueda antes de elegir el alta: si ya existía, elige su ficha.

¿Dónde más está el código de mi taller? En «Datos del taller», con la misma tarjeta y el mismo botón de copiar.

No me aparece el botón «Solicitudes Fleet». Porque hoy no hay ninguna pendiente. Aparece solo, con su conteo, en cuanto llegue una.

El cliente que pide ya está vinculado con otra flotilla. Una ficha de cliente solo puede estar unida a una flotilla a la vez: primero hay que desvincular (Terminar el vínculo con un taller).

¿Qué gana la flotilla con esto? Ve el historial y lo económico de sus propias órdenes contigo, y puede pedirte servicio. Nada más: está contado en Qué ve tu taller de tu flotilla y qué no.