Invitar a tu equipo y darle acceso a sus unidades

Tu gente entra a Pitflo Fleet y cada quien ve solo las unidades que tiene asignadas.

Antes de empezar#

• Los usuarios son ilimitados: el plan cobra por unidades, no por personas.
• Necesitas el permiso «Gestionar usuarios de la flotilla y sus accesos».

Pasos#

1. En Usuarios, pulsa «Invitar».
2. Escribe el «Nombre» y elige en «Cómo entra»: «Con correo» —y su «Correo»— o «Sin buzón», para quien no tiene correo de trabajo y entra con «Usuario» y un «Correo del responsable».
3. Elige el «Rol». De fábrica están «Administrador de flotilla» y «Responsable de unidades», y también «Supervisor de flota», «Operador», «Técnico interno» e «Invitado».
4. Si el rol trabaja por unidades asignadas —«Responsable de unidades», por ejemplo—, aparece «Unidades»: escribe el alias, la placa o el VIN y elige cada una de la lista que sale; las elegidas quedan arriba como etiquetas, y se quitan pulsándolas.
5. Pulsa «Enviar invitación».
6. ¿Quieres un rol a tu medida? Entra a la pestaña «Roles» y pulsa «Crear rol», o abre uno de fábrica y usa «Duplicar y ajustar».

Resultado#

La persona aparece en Usuarios con su «Rol» y su alcance: «Toda la flotilla» o las unidades que le diste. Sus listas, sus tableros y sus números quedan recortados a lo suyo.

Preguntas frecuentes#

¿Qué hace exactamente el «Responsable de unidades»? Ve solo las unidades que le asignaron y captura ahí combustible, gastos e inspecciones. No crea ni edita vehículos y no ve nada de facturación.

¿Puedo darle a alguien las unidades que cumplen una condición? Sí, con un alcance condicional. En Usuarios, pestaña «Alcances», pulsa «Nuevo alcance» y elige la forma «Condicional». Arma la condición con «Estado», «Tipo» y «Grupo»: en cada una eliges «está en» o «no está en» y marcas sus valores. El alcance cubre las unidades que cumplen todas las condiciones que llenaste, y un grupo incluye sus subgrupos. Las unidades entran y salen solas cuando cambian. Crear alcances pide «Crear y editar record sets, y asignarlos a las personas».

¿Me cobran por cada persona que invite? No. El precio depende de cuántas unidades activas tengas.

Tengo que dar de alta a mucha gente. En el menú «⋯» de Usuarios están «Invitar en lote» —pegas la lista— e «Importar», para subirla desde un archivo.

¿Puedo ver qué permisos trae cada rol? Sí. En la pestaña «Roles», abre el rol y verás su «Matriz de permisos» completa.

Alguien ya no trabaja con nosotros. ¿Lo borro? No se borra: se archiva. En el menú «⋯» de su fila (o de su ficha), el administrador de la flotilla elige «Archivar»: la persona sale del padrón y de los selectores, no puede entrar, se le retiran sus unidades y se cierran sus asignaciones como en la baja, y sus capturas y su bitácora se quedan con su nombre. Para verla después, en «Filtros» › «Estado» elige «Archivado»; «Restaurar» la devuelve al padrón (sus unidades se le asignan de nuevo). Si invitas otra vez su correo, el resultado dice «Pertenece a un usuario archivado» y te ofrece «Restaurar» en vez de crear otra cuenta.

¿Puedo corregir el nombre de alguien? Sí: en su menú «⋯» o en su ficha, «Cambiar nombre» (solo el administrador de la flotilla). El correo no se cambia: si cambió, archiva a la persona e invítala con el nuevo.